Import osob

Pomocí importu osob můžete rychle a jednoduše provést tyto úkony:

• přidat nového klienta, uživatele,
• aktivovat/deaktivovat uživatele,
• přiřadit/přeřadit osoby do různých skupin,
• aktivovat/deaktivovat osobě odebírání newsletteru
• odstranění uživatele

Postup importu osob

1. Udělejte EXPORT OSOB (návod zde: www.byznysweb.cz/a/326) - vyberte OSOBY. Tímto způsobem dostanete soubor ve formátu .XLS s potřebnými sloupcemi pro import osob.

2. Nebo si připravte soubor pro import nových osob:
user_id email title name surname active newsletter address_address_id address_name address_surname address_street address_descriptive_number address_orientation_number address_city address_zip address_country address_phone group_assign

Do sloupce user_id a address_address_id nedopisujte čísla, toto přiřadí systém.

Pokud provádíte opakovaný import uživatelů, kteří již existují v systému a chcete je přiřadit například do jiné skupiny, tak sloupec USER_ID smažte.

3. Přidejte údaje o nové osobě, resp. upravte existující osoby dle potřeb. (Význam jednotlivých sloupců: viz návod - export osob)

Sloupce active, newsletter a group_assign vyplňte podle těchto pravidel:

• active – aktivnímu uživateli přiřaďte hodnotu 1, pokud chcete uživatele deaktivovat, vložte 0,
• newsletter – pro odebírání novinek přiřaďte hodnotu 1, pokud uživatel nechce dostávat newsletter, vložte číslo 0,
• group_assign – skupina. Sem vložte název skupiny, do které bude osoba patřit, v podobě odpovídající pojmenování v administraci (sekce KLIENTI/SKUPINY): např. Klienti, Administrátor.
  • Pokud chcete osobu přidat do více skupin, musíte udělat nový import, ve kterém této osobě přiřadíte další skupinu.
  • Pro vymazání/odebrání osoby ze skupiny vložte před název skupiny mřížku # (např. #Klienti).

Příklad vyplnění sloupců – import osob:

Vzorový soubor su můžete stáhout zde: Import osob.

4. Soubor uložte jako .XLS a importujte v sekci NASTAVENÍ – IMPORT/EXPORT – PRŮVODCE: zvolte IMPORT a následně OSOBY. Podrobnější návod na import souborů zde!

Pokud potřebujete změnit některé údaje u více osob, udělejte si export podle návodu výše, přepište potřebné údaje, soubor uložte a importujte.

Hromadné odstranění osob: Udělejte si export osob, vyfiltrujte si osoby, které chcete vymazat a doplňte sloupec remove. K identifikaci osoby stačí jen sloupec email, ostatní můžete smazat. Do sloupce remove doplňte hodnotu 1 a importujte.

Poznámky:

• List v MS Excel musí být pojmenován persons.
• Importovat dokážete najednou např. i 5000 uživatelů, je třeba aby tam byly všechny sloupce, které máme při exportu osob.
• Pokud některé sloupce nevyplníte (např. address_name a address_descriptive_number), tak import není správný. V importu osob je validace dat, stejně jako při vyplňování objednávkového formuláře. Tzn. povinné údaje musí být vyplněny!
• Pokud máte k uživatelům pouze omezené údaje, můžete uživatele přesto importovat. Stačí v NASTAVENÍ - VŠEOBECNÉ - POŽADOVANÉ ADRESA nastavit "NE". Pak ale počítejte s tím, že uživatelé by při vyplňování objednávky měli doplnit ostatní údaje (pokud vrátíte nastavení na "ANO"), nebo že Vám v objednávce budou chybět některé podstatné údaje jako adresa, tel. č..
• Pozor při opakovaném importu platí, že prázdná buňka smaže existující data. Proto sloupce, které nemáte v plánu aktualizovat raději v Excelu neuvádějte, případně data aktualizujte pouze v souboru, který jste získali exportem z Floxu.
• Při aktualizaci osob je identifikátorem i mailová adresa, tj. nemusíme používat sloupec user_id. Pokud by se jedna mailová adresa v importním souboru nacházela vícekrát, tak se importuje jen jeden krát.
• Exportuje se sloupec "group", v importu jej přepište na "group_assign"
• Sloupec address_phone (telefonní číslo) se importuje do adresy. Najdete ho v UPRAVIT OSOBU / záložka ADRESA / UPRAVIT ADRESU (třeba kliknout na ikonku tužky)
• při importu PSČ ve tvaru 01234, změňte typ buňky na "text".